Dan Niles, Niles Investment Managementin perustaja, sanoo pitävänsä edelleen Alphabetista ja Meta Platformsista. Hän perustelee suosikkinsa Google Cloudin yli 80 %:n kasvulla ja Metan Muse AI -agentilla, kun Nvidian arvostus lähestyy 6 biljoonaa dollaria.
Nvidia teki uuden kaikkien aikojen ennätyksen osakekurssissa 2. lokakuuta, mikä osoittaa, kuinka paljon sijoittajat ovat valmiita maksamaan AI-siruista. Vaikeampi kysymys on, kuka lopulta hyötyy AI-käyttöön tehdyistä investoinneista.
Miksi Dan Niles on edelleen kiinnostunut Metasta hintarallin jälkeen?
Niles kertoi nostaneensa Metan esiin 7. syyskuuta, kun yhtiön osake oli laskenut noin 7 % vuoden alusta, hän totesi.
Meta julkaisi Muse-agentin, joka selaa verkkoa ja suorittaa tehtäviä käyttäjän puolesta, 8. syyskuuta. Niles kertoo, että sovellus on nyt App Storessa ChatGPT:n edellä.
Google, Microsoft ja Amazon vuokraavat jo AI-laskentatehoa julkipilvipalvelujen kautta. Meta taas ei tee näin, ja Niles näkee pilviliiketoiminnan seuraavana askeleena tekoälykulujen tuottamiseen.
Osake on hänen mielestään nyt hieman vähemmän houkutteleva kuin syyskuussa ralli huomioiden. Hän näkee kuitenkin edelleen suuntausta, ja JPMorganin Metan hintaennuste nousi viime kuussa 820 dollarista 920 dollariin.
Voiko Google Cloudin kasvu voittaa hakutoiminnon huolet?
Alphabet kertoi 22. heinäkuuta, että Google Cloudin liikevaihto kasvoi 82 % ja nousi 24,8 miljardiin dollariin toisella vuosineljänneksellä. Nilesin mukaan tämä oli nopeinta kasvua Googlelle, Microsoftille ja Amazonille.
Samaan aikaan Google Search ja muut tuotot nousivat 17 %:lla 63,3 miljardiin dollariin samaisella neljänneksellä, huolimatta tekoälyyn liittyvistä häiriöhuolista.
Niles kuitenkin huomautti yhdestä puutteesta. Googlen kilpailijana ei ole vielä omaa agenttia, hän sanoi, kun taas OpenAI on jo julkaissut oman Dots-agenttinsa.
Hakutoiminnon osalta hän sanoi, että sijoittajien kannattaa seurata lukuja säännöllisesti.
“Täytyy seurata lukuja ja varmistaa, ettei hakutoiminnassa ole ongelmia.”
Dan Niles, Niles Investment Managementin perustaja ja salkunhoitaja, haastattelu
Alphabetin pilvipalvelujen tilauskanta eli allekirjoitetut asiakassopimukset, joita ei ole vielä kirjattu liikevaihtoon, nousi 514 miljardiin dollariin kesäkuussa. Yhdessä Musen App Store -nousun kanssa tämä testaa, ovatko asiakkaat valmiita maksamaan tekoälystä, joka pyörii näillä siruilla.
